Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных усобиц между князьями-Рюриковичами. Молодой князь Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, после нескольких лет, проведенных в Византии, едет на родину. Он грезит о правлении в родной Суздальской земле, желая возвысить ее и сделать новым, цветущим сердцем Руси. Но его отец, властный и опытный Юрий Долгорукий, видит в сыне лишь послушное орудие для своих планов. Не желая покоряться, наследник великокняжеского престола поднимает мятеж и провозглашает себя самостоятельным государем.
Сначала все его начинания претворяются в жизнь стремительно: зодчие, приглашенные из Византии и Европы, возводят в Суздальском княжестве белокаменные храмы, крепости и целые новые города, крепнет православие, оживает торговля. Однако, достигнув вершин власти и став сильнейшим правителем Руси, князь Андрей приобретает и могущественных врагов. Они начинают плести вокруг него густую сеть из предательства, тайных сговоров и интриг.
