Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в сельской избе, где встречает и очаровывается скромной, добросердечной крестьянской девушкой по имени Аннушка. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается сын. Благодаря этому замужеству, сестры Аннушки и ее мачеха также получают возможность переехать в царские палаты, словно по волшебству.
Однако, вместо благодарности, родственницы, снедаемые завистью и жаждой власти, плетут коварные интриги. В отсутствие царя они подменяют донесение о рождении наследника, очерняя в глазах Салтана и молодую мать, и младенца. Разгневанный государь приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге невинную царицу с ребенком заточают в бочку и бросают в пучину океана на верную смерть.
